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中国品牌出海,物流走在电商前

来源:物流沙龙 | 2021-10-15 11:20 | 作者:刘圣琳

    跨境繁荣,中国制造全球化更进⼀步,品牌或难突破,但未来很⻓⼀段时间内,供应链物流都将处在上升期。

  10月13日,中国海关公布了今年前三季度中国外贸进出口数据,再次佐证了今年中国的跨境繁荣,贸易总值达28.33万亿元人民币,进出口增速均超22% 。

  此外,还披露了前三季度,中国有进出口实绩的企业达到了52.67万,其中,民营企业占外贸总值的48.2% ,但增长仍达28.5%,其余主要为外商投资企业。

  这其中的绝大部分企业都是依靠平台型出海,而非自营,自然也很难在国际打响名号。艾瑞咨询的数据显示,2020年,中国跨境出口电商中自营型仅占21.1%。当然,这与2016年的9.8%相比,已经是非常大的突破,也离不开供应链物流人员的努力。

  实际上,在这一场中国品牌出海的时代变革,不仅是跨境物流,中国各个角落的物流人其实都与之相关。

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来源:华创证券

  01 中国物流,走向世界

  疫情以来,全球的供应链都受到冲击,具体的例子发生在各行各业。科技业讨论的芯片,制造业讨论的原材料,以及近几周引发大范围讨论的停电停产和油价上涨,都只是“冰山”一角。

  这座“冰山”,就是运输物流行业。

  1952年,被誉为美国诺贝尔经济学奖第一人的保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson),首次提出“冰山运输成本理论”,将运输过程中流失的成本,想象成冰山融化,构建了更便于计算的经济学模型。后又被学者借以讨论“本地市场效应”,解释为什么各国倾向出口的产品,往往在其国内也有大规模市场。

  该理论自然也能解释在当今中国,物流各细分领域正遭遇的一系列变化。

  毋庸置疑,拥有极高的性价比的中国产品,已经在本土市场的打磨中不断成长,伴随着日趋成熟的互联网电商经济,正越来越受到全球市场的青睐。疫情之下,不间断的大规模生产又保证了中国制造,并催生了跨境出口的繁荣。

  而反应到物流行业,内外的表现形式又有所不同。

  对内是节流,是境内电商平台及物流的功能细化升级。所以一方面,我们会看到,快递价格战加剧使得小哥收入缩减,公路货运平台挤压司机线下接单空间。而在另一方面,我们又会发现,社区团购倒逼冷链发展,仓储机器人的进步,以及供应链物流系统(ERP、WMS、MES、TMS等)更被重视。

  对外是开源,是跨境电商快速发展,及出口电商物流开始进入红利期。所以航运市场高度繁荣,船公司甚至主动开始限价,同时中欧班列运力也愈发紧张。根据艾瑞咨询的《2021年中国跨境电商出口物流服务商行业研究报告》,近五年,跨境出口电商物流市场规模复合增速高达42%,2020年规模更是达到1.3万亿元,增速为84% 。

  而这一次,从品牌知名度而言,由于海外甲方电商平台的稳固,(欧美国家的渠道由 WISH、亚马逊、eBay 把持,在东南亚 Shopee 也已成为第一)中国企业或很难有新突破。相比之下,中国的乙方供应链物流已经走的更快,也即将帮助中国制造和品牌走的更好。

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来源:中金公司研究部

  02 投资跨境,不仅在于跨境物流

  跨境物流当然已经成为投资重点,甚至有投资人对罗戈网.物流沙龙表示:“国内物流不看了。”

  今年年初,中金分析师在研究报告中写道:“2020年是跨境电商步入规模化成长的元年,卫生事件是模式质变的催化剂。我们认为跨境电商物流有望上演五年四倍的跨越式发展。”

  而根据《2020-2021罗戈物流行业年报》的统计数据,在收录的的共301起行业融资中,从疫情爆发至今年6月末的时间,物流服务运营领域内,跨境物流次数和金额都达第二名,融资事件共18起,金额共计147.31亿人民币。

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来源:罗戈研究

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来源:罗戈研究

  但投资跨境的火热,跨境物流的多次数和高金额只不过是最表面的现象。疫情以来,华创分析师已经多次在研究报告中强调观点:

  预计未来3-5年是To B供应链服务市场重要发展机遇期及投资机遇期。建议围绕两条线索开展研究与投资:

  其一是帮助中国制造、中国品牌降本增效与产业升级;

  其二是帮助中国制造、中国品牌出海,助力全球化进程。

  发生在物流科技领域的投融资,以自动无人驾驶、物流机器人和物流信息化为主,也会促进行业发展,并最终助力跨境。

  在不同模式的跨境电商平台,中国企业也面临不同的痛点。

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来源:中金公司研究部

  尤其是自营型交易模式,即使成功如SHEIN,估值超过3000亿元人民币,也有其风险所在。一位在德国的人员向罗戈网.物流沙龙说道:“SHEIN 太神秘了 ,大部分的中国人是不知道这家公司,但不少在这个平台上买过衣服的欧洲人,却并不知道它是中国的。”

  而在平台型交易模式中,WISH、亚马逊、eBay 对于欧美人来说,已经和中国人使用淘宝、京东、拼多多一样习惯,阿里巴巴的全球速卖通(AliExpress)只能在夹缝中求生。这也使得一些中国电商在发力跨境的时候,会聚焦期待提升品牌知名度,避免沦为没有姓名的白牌卖家

  足以称为跨境品牌标杆的安克创新(Anker),以充电器为主打产品,已于去年8月成功登录创业板。其招股书内的数据显示,亚马逊占其线上营收的93.4%,这也直接导致在今年5月亚马逊的“封号风波”后,其股价持续下跌。不过即使没有受到影响,其发展也困难重重,年初跨境电商企业创始人田摩西接受《巨潮商业评论》的采访时,将其形容成“一个没有生态系统的早期的小米”

  但是,不论产品被售卖在哪个平台,跨境电商物流的机遇却是相同的。

  在昨天(10月13日),新华网联合京东物流共同的一体化供应链研讨会中,京东也展露了对于跨境物流机遇的期许:“JDL将伴随中国制造&品牌的全球及产能外迁,带来供应链话语权的提升”——

  在FOB方式为主的传统贸易下,本土物流企业无话语权,多数利润被海外代理赚走

  中国品牌(商品)出海使中国商家话语权提升,会倾向于直接选择中国本土物流公司

  碎片化、短平快的物流需求对国际供应链物流模式提出新要求,一体化物流企业毛利水平也有望提升

  而对于原本就深耕在跨境的物流公司而言,收获的则可能更多。

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来源:华创证券

  其中,成立时间最早的燕文物流,是迄今为止国内跨境物流企业中唯一一家拥有双证(国际快递经营许可证和国际邮件经营许可证)的企业,已于9月28日同中信证券签署上市辅导协议,拟创业板挂牌上市,正在发力专线产品。

  对此,华创分析师认为以燕文为代表的跨境专线,将会助力中国品牌出海的红利期。并在报告中写道:“跨境出口电商正处于高景气阶段,跨境出口电商物流将享受红利期,跨境直发与海外仓模式将会相互补充,而在跨境直发中,跨境专线业务预计会因其高性价比获得持续高增。”

  03 一方水土养一方供应链

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来源:高德纳(Gartner)

  咨询公司高德纳(Gartner)会于每年中旬发布全球企业的供应链排名,具有较高的国际认可度。但在2021的TOP 25中,中国品牌却依旧只有阿里巴巴和联想。

  一方水土养一方人,也养了一方的供应链。每个国家和地区都有匹配的商业逻辑,以及供应链逻辑,并最终体现在物流中。

  我们眼见的,生活中触手可及的,是百事和可口可乐,是欧莱雅的化妆品,也是戴尔的电脑。但在背后,是一个国家和地区最具特色的原材料,是在商业经济中不断被完善的产品,以及配套的供应链物流。

  虾皮(Shopee)能在东南亚打败Lazada,成为最大的电商平台,并继续发力全球扩张,也不过是再一次重复的供应链商业故事。

  2015年虾皮(Shopee)首次上线,在扩张的早期,当时新加坡和中国台湾会有人将其称作“小淘宝”。创始人李小东在接受英国媒体《金融时报》时也曾表示,跨足电商领域的起因,不过是因为女儿想念中国的淘宝。

  当时没有人觉得,被阿里寄予厚望的Lazada会被虾皮(Shopee)威胁,尤其阿里在完成收购之后,对其进行了大量的投资与改造。

  一位在新加坡的虾皮(Shopee)前员工却对罗戈网.物流沙龙直言:“产品设计当然学习了淘宝,但运营没办法也没必要学,因为最重要的事,是了解并遵循当地的社会规则。”

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来源:清华大学出版社《供应链管理:战略、计划和运作》

  中国的跨境供应链物流,必然会是未来3-5年的主题,也会更加深刻的影响整个行业。“但我们认为,这一(疫情)加速点燃的不是短期膨胀,而是长期成长。”中金分析师在报告中写道。

  历史上的每一场变革,都是一次大浪淘沙的过程,我们无法预估发展的前景究竟会到哪一步,“冰山”还会融化多少。

  但可以肯定的是,在这场变革需要成长的,是行业内的每一个人。

  毕竟,供应链物流,连马斯克都觉得困难。

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