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发起4亿美元私募基金 远洋资本物流地产再加码

来源:经济观察报 | 2021-10-21 09:07

  10月19日,远洋资本宣布,联合某亚洲主权基金,发起设立4亿美元物流地产私募基金,这是远洋资本第三只以物流为主题的私募基金,三只基金的累计认缴规模已达15亿美元。

  远洋资本透露,该基金为半盲池基金,专注于投资一二线及重要物流节点城市的开发型及成熟型物流地产项目。目前该基金已锁定首批位于上海和河北廊坊的三个项目,项目业态为高标准坡道库及冷链,其所在城市物流仓储需求旺盛,周边交通便利,土地合规性高。

  基金成立后,远洋资本担任基金普通合伙人(GP)及基金管理人,负责基金日常运营及管理。基金项目的开发运营和物业管理将由远洋资本旗下子公司远洋物流负责。

  所谓盲池(Blind Pool)基金,是指GP从LP处获得资金时,仅需表明较为宽泛的投资战略或特定行业。相对确定投资组合的基金,盲池和半盲池基金(部分指定,部分自由)在投资时更为自由和敏捷。

  一位私募基金从业者告诉经济观察网,目前来看,当GP是国内团队时,想拿到外资LP的半盲池或盲池资金,难度较大,原因在于内外资本的诸多差异。因此,半盲池基金的确定投资部分,往往是已经取得LP认可的优质项目,这样才能给投资人“心理上的安全垫”。

  所以,即使远洋资本还未公布这只半盲池型物流基金锁定项目的具体名称,但这三个位于上海和河北廊坊的物流项目,大概率是远洋有把握的项目。

  此前,远洋集团亦联合成立过半盲池型的核心写字楼基金,10月13日,远洋集团宣布联合包括全球主权财富基金的数家国际投资人,拟成立总规模14亿美元的核心写字楼基金,一部分资金投资于北京CBD Z6地块(由远洋地产联合持有)及远洋光华国际项目,另一部分资金投资于其他符合投资标准的新项目,整体专注投资一线城市核心商圈成熟甲级写字楼项目。

  今年4月20日,远洋物流正式以独立品牌运营。远洋物流前身为远泽物流,成立于2017年,是从事物流地产全周期开发和管理、收并购、定制服务的物流地产品牌,能提供高标仓库、冷链仓库等物流仓储解决方案。

  至此,远洋资本布局北京、上海、天津、廊坊等16个物流核心节点城市,规划可租赁面积超400万平方米,总投资规模超过200亿元,其中包括今年6月,远洋资本以23亿元收购的红星美凯龙旗下7家物流子公司。

  通过地产基金,加快获取项目和资产周转速度的发展模式,是以物流仓储为基础的资产投资管理机构普洛斯已经验证过的方式。

  9月22日,普洛斯宣布,旗下第三期中国物流基金首轮募资17.5亿美元,将在中国投资开发新型现代化绿色物流基础设施,这期基金的募资目标为20亿美元股权资金,投资完成后,资管规模或将达50亿美元。据普洛斯中国官网,算上这个从2013年推出的中国物流基金前两期,在中国现代物流基础设施开发方面,普洛斯至今募集资金超70亿美元,为私募不动产资管机构之首。

  各物流基金的募集,对应的是中国物流仓储资产的投资热度。

  10月12日,凯德投资旗下的凯德中国信托CLCT,拟收购位于上海、昆山、武汉和成都的四个物流资产,总花费16.83亿元,交易预计于2021年底完成。收购完成后,凯德中国信托的管理资产规模将增长8.0%,达到47.292亿新元。凯德在中国的新经济资产布局,将增加至9个产业园区、4个物流地产及1个数据中心。

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